光環(3234)
1. 光環為台灣最大的雷射二極體（LD）及光感測（PD）封裝公司，擁有LD及PD的全產品線，在中國的大客戶包括中興、華為及烽火等，目前EPON及GPON在中國大陸市占率約15％，預期在Avago退出EPON市場後，光環有機會趁勢而起，在中國大陸市占率今年可望問鼎20％。
2. 光環為雷射二極體(LD)晶粒及封裝測試廠，產品屬於光通訊產業的主動元件產品—光收發模組，為光纖網路佈建上的關鍵零組件，光環一路由上游的LD晶粒、TO CAN封裝、生產至OSA(光學次模組)，位處於光收發模組產業鏈的上、中游。
3. 與大客戶在去年下半年合作開發距離感測器、自動對焦感測器，今年可望對營收有所貢獻。第2季EPS1.14元，獲利年增44％；上半年EPS3.61元年成長1.06倍。預計08/18減資。月季線開始翻揚向上，近期站穩月季線，有機會挑戰半年線。
曜越(3540)
1. 曜越產品以散熱器、機殼、電源供應器為主，以自有品牌Thermaltake行銷全球，而另一自有品牌Tt eSPORTS則主要為電競週邊產品如滑鼠、鍵盤及耳機等。1H16曜越產品比重：機殼佔30%、電源供應器佔45%、散熱產品佔10%，而電競週邊包含滑鼠、鍵盤、耳機則各佔5%。以地區別來看，美洲佔45%、歐洲+俄羅斯佔21%、亞洲佔34%。
2. 上半年累計營收15.1億元，YoY+20%，主要受惠新產品推出及虛擬通路Amazon開始銷售， 1Q16稅後EPS0.43元，獲利大幅改善，預估曜越2Q16在產業淡季下，稅後EPS仍可望有0.24元的水準。
3. 預期曜越第三季將受惠暑假效應、新款Intel處理器Broadwell-E上市及新產品推出，營收可望依循主機板季節性，季增10%~15%，而毛利率則可望提高至34%~35%。第3季為暑假電競旺季，加上英特爾Broadwell-E上市，散熱零組件銷售動能浮現。電競方面，曜越新款電競滑鼠預計8月開賣。季線向上，趨勢向上，有機會再創波段新高。
正新(2105)
1. 大陸每年新車銷售逾2,000萬台，換算原廠配套的組車（OE）輪胎年規模逾1億條，仍是不能忽略的重要市場，加上當地民眾擁有汽車比例快速提高，售後替換和修補（AM）市場和組車市場規模即將出現黃金交叉，後續將持續擴大產能和深耕通路，正新力拚在陸銷量超車，由目前第三名，推進至第二名。
2. 預計印尼廠將於今年底完工，而印度廠則是在1Q17完成，雙印兩廠第一階段投產以機車胎為主，日產能均為4萬條，為雙印兩廠的營運擴充，估計今年度資本支出約5億美元，公司藉由雙印擴廠，參與新興亞洲的成長契機，預估投產初期將會經歷一段較為辛苦的時程，獲利貢獻有限，待深耕當地一段時間後，成效會逐步展現。
3. 月線季線向上，趨勢向上，橡膠價格近期回升，正新將有低價庫存利益。輪胎拉貨旺季帶動、價格回穩以及原料價格走升，預期下半年營運較上半年強勁。
FH香港正2(00650L)
1. 今年深港通即將開放，大陸境內資金將進入大幅折價的香港H股市場，有機會帶動恆生指數向上趨勢延續。
2. 恆生指數回測月線有守，月季線皆向上，中期趨勢向上。
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